Fonds d’investissements en Private Equity
Chaque trimestre, les fonds doivent produire des reportings détaillés à destination de leurs investisseurs (LPs). Cette tâche mobilise énormément de ressources : collecte des données auprès des participations, consolidation des indicateurs financiers, suivi des critères ESG, rédaction des commentaires et mise en forme des documents. Le processus est long, répétitif et souvent source d’erreurs. Pendant ce temps, les équipes passent moins de temps sur ce qui crée réellement de la valeur : l’analyse stratégique et l’identification de nouvelles opportunités d’investissement.
Une solution basée sur l’IA
Pour répondre à ce défi, un système de reporting automatisé a été mis en place. L’agent IA se connecte directement aux données financières et extra-financières des participations. Il collecte et normalise les chiffres, puis les intègre dans des modèles de reporting prêts à être partagés. L’innovation réside aussi dans sa capacité à générer du contenu narratif automatique : l’IA rédige les sections de commentaires, met en évidence les tendances, et alerte sur les écarts ou risques potentiels.
Un déploiement progressif
La démarche a commencé par un pilote sur un nombre limité de participations, afin de vérifier la qualité des agrégations et la pertinence des analyses générées. Après des ajustements, le système a été déployé à l’ensemble du portefeuille. Les rapports trimestriels sont désormais produits en quelques jours, contre plusieurs semaines auparavant. Les investisseurs bénéficient aussi de nouvelles fonctionnalités, comme des visualisations interactives qui rendent la lecture des rapports plus fluide et plus claire.
Des résultats tangibles
Le temps nécessaire à la préparation des reportings a été réduit de 80 %. Les équipes peuvent consacrer plus de temps à la stratégie et à l’accompagnement des participations. La qualité de la communication avec les LPs s’est renforcée grâce à des rapports plus homogènes, plus fiables et plus faciles à interpréter. Cette transformation améliore directement la satisfaction des investisseurs et consolide la relation de confiance avec le fonds.
Et après ?
L’automatisation du reporting n’est qu’une première étape. La prochaine évolution sera la mise en place de dashboards dynamiques, accessibles en temps réel par les investisseurs, ainsi que de modules de projection permettant de simuler différents scénarios de performance et de valorisation. Ces innovations ouvriront la voie à une relation plus transparente, proactive et interactive entre le fonds et ses LPs
Arkavia nous a accompagné avec méthode et pragmatisme. Nous avons gagné du temps et structuré notre feuille de route digitale.
