Contexte
Dans un cabinet de conseil financier, la quantité de documents manipulés au quotidien est considérable : data rooms de plusieurs centaines de pages, contrats, pactes d’actionnaires, analyses sectorielles, reporting d’entreprises et présentations clients. Les équipes passent un temps précieux à chercher l’information dont elles ont besoin. Cette dispersion de la
connaissance rend également difficile l’onboarding des nouveaux arrivants et fait perdre de la productivité sur les missions sensibles comme la due diligence ou la préparation de pitch books.
Objectifs
L’ambition du projet est de mettre en place un assistant IA intelligent, capable d’indexer l’ensemble des documents stockés sur SharePoint, drives internes et CRM, afin de rendre la connaissance accessible instantanément à tous les collaborateurs. L’objectif n’est pas seulement d’accélérer la recherche d’information, mais aussi de permettre un véritable partage horizontal de la connaissance, où chaque collaborateur peut interroger la base documentaire et obtenir des réponses précises, contextualisées et fiables.
Innovation technologique
L’assistant repose sur un modèle de langage avancé (LLM), entraîné à comprendre les documents financiers, juridiques et commerciaux. Il a été intégré à l’écosystème documentaire existant via une indexation automatique des répertoires SharePoint et Data Room. Les droits d’accès et la sécurité des données ont été intégrés dès le départ pour répondre aux exigences de confidentialité propres au secteur M&A. L’interface conversationnelle a été pensée pour s’adapter aux usages quotidiens : l’assistant est disponible aussi bien depuis un portail web que dans Teams ou Slack.
Déploiement
La première phase a consisté à cartographier les sources documentaires et à définir le périmètre prioritaire. Un PoC a ensuite été développé sur un corpus limité de transactions récentes, permettant de tester les performances de l’assistant en conditions réelles. Les analystes ont pu poser des questions telles que « Quels sont les multiples de valorisation observés sur les transactions du secteur SaaS en 2023 ? » ou « Quelles clauses spécifiques sont présentes dans ce pacte d’actionnaires ? ». Après des ajustements liés à la pertinence des réponses et à l’indexation des documents, le pilote a été étendu à l’ensemble des équipes. Une formation rapide a permis d’assurer une adoption fluide.
Résultats et impact
Les bénéfices se sont rapidement matérialisés. Le temps moyen de recherche documentaire a été divisé par cinq, et les analystes estiment avoir gagné jusqu’à 30 % de productivité sur les phases de due diligence. L’onboarding des nouveaux collaborateurs a également été accéléré, puisqu’ils ont désormais un accès immédiat à toute la documentation clé via l’assistant. Au-delà du gain de temps, l’outil a permis d’améliorer la qualité des analyses, en réduisant le risque d’erreur et en garantissant une couverture plus exhaustive des informations disponibles.
Perspectives
Fort de ce succès, l’organisation envisage d’élargir le périmètre fonctionnel de l’assistant. Les prochaines étapes incluent la génération automatisée de drafts de pitch books, avec des sections pré-remplies (« Market Overview », « Benchmark », « Key Risks ») ainsi que la mise en place de tableaux de bord de suivi global des dossiers. L’ambition est claire : transformer l’assistant en un véritable copilote de la connaissance, capable non seulement de restituer l’information, mais aussi de la structurer et de la mettre en forme pour accélérer la prise de décision stratégique.
